Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как клубок ниток. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился кто-то страшный, оставляющий за собой кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Ее поведение странное, но улик нет. Костя колеблется: то ли это игра воображения, то ли он столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым.